Visão Geral
Leads ativos
0
Sindicâncias pagas
0
Iniciações pagas
0
A receber • 30 dias
R$ 0,00
Alertas operacionais
Resumo do funil
Próximos eventos
Próximas iniciações
CRM • Funil
Arraste os cartões entre etapas. As etapas “Taxa paga” dependem obrigatoriamente da baixa financeira.
Leads e Candidatos
Eventos e Credenciamento
Palestras, sessões públicas, credenciais, confirmações e presença.
Turmas de Iniciação
Candidatos aprovados, preparação, taxa de iniciação e conclusão do processo.
Sindicância
Da confirmação da Taxa de Sindicância até a decisão de aprovação.
Aprovado
Candidatos aprovados: Taxa de Iniciação, preparação, turma e conclusão da operação.
Dossiês de Admissão
Checklist documental, checkpoints e decisão consolidadaEm análise
0
Com pendências
0
Prontos
0
Aprovados
0
Financeiro
A receber
R$ 0,00
A pagar
R$ 0,00
Saldo previsto
R$ 0,00
Vencidos
0
Cobranças • Pix e Boletos
—
Aguardando
0
Recebidas
0
Bruto recebido
R$ 0,00
Líquido estimado
R$ 0,00
Agenda e Tarefas
Documentos
Enviar documento
Uso
Anexe documentos de sindicância, comprovantes, formulários e outros arquivos ligados ao candidato. O histórico de upload fica registrado na auditoria.
Central de Relatórios
Escolha um relatório, aplique os filtros, visualize e imprima individualmente em padrão institucional A4.
Selecione um relatório à esquerda.
Integração Sympla
Eventos, pedidos, ingressos, participantes, credenciais, check-in e conversão para o CRM.
Eventos
0
Participantes
0
Pedidos
0
Integração
API v1.6.0
Conexão e sincronização
O token é criptografado no servidor.Importação de contingência por CSV
Para Excel, salve/exporte o relatório da Sympla em CSV.Fluxo recomendado: sincronize os eventos → abra um evento → sincronize participantes/pedidos → importe/vincule ao CRM → gere credenciais → faça o check-in. A deduplicação usa e-mail, telefone e CPF quando disponíveis.
Usuários e Permissões
Novo usuário
Matriz operacional de acesso
AtendenteSomente leads atribuídos ao próprio usuário, do recebimento do lead até a confirmação da Taxa de Sindicância. Após o handoff, perde o acesso.
Supervisor de AtendimentoTodos os leads dos atendentes durante a fase CRM. Pode distribuir/reatribuir carteiras e acompanhar credenciamento.
SindicanteRecebe os candidatos na fase Sindicância e continua responsável quando passam para Aprovado, até a Iniciação.
FinanceiroFinanceiro, cobranças e conciliação, sem acesso ao conteúdo operacional dos leads.
AdministradorAcesso total ao sistema, usuários, auditoria e integrações.
Consulta ExecutivaLeitura ampla, sem capacidade de alterar o processo.
Exclusões Privilegiadas
Somente Administrador COMASA. Toda exclusão exige reautenticação e fica registrada em auditoria.
Auditoria
BI Executivo
Aquisição, conversão, produtividade, receita, inadimplência e previsão de iniciações.
Leads adquiridos
0
Lead → Sindicância paga
0%
Lead → Iniciação paga
0%
Iniciados
0
Receita bruta
R$ 0
Receita líquida
R$ 0
Resultado de caixa
R$ 0
Inadimplência
R$ 0
Leitura executiva
Destaques calculados automaticamenteFunil da coorte
Velocidade do processo
Tendência mensal
Receita por canal de cobrança
Aquisição e conversão por origem
Produtividade e carteira por responsável
Inadimplência e contas a receber
Previsão de iniciações
Desempenho dos eventos no período
Modo WhatsApp
—
Recebidas
0
Enviadas/Simuladas
0
Fila pendente
0
Enviar mensagem
Selecione um candidato e um template.
WhatsApp Cloud API / Webhook
Modo simulação: toda a Central funciona sem credenciais. Quando você configurar a Meta, os templates automáticos devem receber o nome exato do template aprovado na Meta. O token fica somente no arquivo
.env, fora do banco e do backup.Conversa / histórico
Fila de automações
Biblioteca de templates
Editar template
Regras automáticas por etapa
Configurar regra
As regras padrão começam desativadas. Ative apenas após revisar o texto e, para envio real automático, informar o nome do template aprovado na Meta.
Gmail
—
Conta Google
—
Gmail
—
Envio automático ou manual usando Gmail API.
Google Agenda
—
Calendário: primary
Fuso horário
—
Enviar e-mail manual
Sincronizar Agenda
Tarefas, eventos públicos e turmas de iniciação podem ser enviados diretamente ao Google Calendar.
Templates de e-mail
Biblioteca de e-mails
Automação por etapa
Regras configuradas
Fila e histórico Google
Configurações
Organização e Financeiro
Responsáveis
Migração da V1
Selecione o backup JSON criado na V1. A importação não apaga os dados já existentes.
